CV-Finanzen - Ihr Online-Versicherungsmakler und Finanzplaner mit persönlicher Betreuung in Jugenheim / Mainz

Ihr Online-

Finanzplaner und Versicherungsmakler

in Jugenheim / Mainz

Ich bin gerne für Sie da

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Ein Wort zu mir

Mein beruflicher Werdegang

Seit mehr als 35 Jahre bin ich erfolgreich im Bereich der Finanzdienstleistungen tätig. Nach einer intensiven Ausbildungszeit zum Bankkaufmann habe ich sehr schnell Verantwortung als Abteilungsleiter im Einlagengeschäft einer Großbank übernommen. Bei der gleichen Bank ergriff ich dann die Chance einer fundierten Ausbildung zum Firmenkundenbetreuer.

Um mein Wissen in diesem Bereich voranzubringen, habe ich zwei weitere Großbanken als Arbeitnehmer kennengelernt. Dabei habe ich kleine und mittelständische Einzelunternehmer, sowie Kapitalgesellschaften bis hin zu Aktiengesellschaften betreut und beraten.

Immer waren meine Gesprächspartner nicht nur die Firmeninhaber, bzw. Geschäftsführer, sondern auch die Privatpersonen mit ihren großen und kleinen Finanzthemen, mit ihren großen und kleinen Beratungsbedürfnissen. Eben nicht nur im Unternehmensbereich.

Der klassische Firmenkundenbetreuer, wie ich ihn kennengelernt und mehr als 20 Jahre gelebt habe, war noch der Allroundbanker, der eine Gesamtplanung im Wirtschafts- und Finanzbereich für den Kunden abbilden konnte.

Nach all den Jahren weiß ich, wie wichtig Erfahrung gerade in meinem Beruf ist.

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung in der Bankenwelt - alles schneller und jünger - fiel es mir dann nicht schwer, in die Selbstständigkeit zu wechseln. 

Meine Erfahrungen sind Ihr Erfolg

Heute genieße ich vor allem meine Unabhängigkeit von Arbeitgebern = Produktgebern, mit der ich meine Mandanten beraten und betreuen kann. Auf diese unabhängige Beratung, die sich ausschließlich an Ihren Wünschen und Zielen orientiert, können Sie sich verlassen. Denn an

‚Claus Vey-Finanzen‘ ist keine Versicherung und keine Bank beteiligt.

Als Finanzplaner ist es meine Aufgabe, Ihnen einen kompletten Überblick über Ihre Finanzen und wirtschaftliche Situation zu verschaffen und Sie dabei zu unterstützen, Ihre Ziele und Wünsche zu erreichen.

Wenn das nicht möglich ist, überlegen wir gemeinsam, wie wir Dinge zu Ihrem Vorteil verbessern oder verändern können.

Unter dem Begriff „Finanzen“ verstehe ich bei Ihrer Betreuung tatsächlich alles, was mit Ihrem Geld zu tun hat. Von der finanziellen Absicherung Ihrer Person, über die Alters­vorsorge und Ihren Sachversicherungen bis hin zum Vermögensaufbau und zur Vermögensgestaltung.

Weiterführende strategische Ausrichtungen, wie z. Bsp. die Verwirklichung des Eigenheimtraumes oder, in fortgeschrittenem Alter, die Planung des Vermögensüberganges auf die nächste Generation der Familie, gehören ebenso zu meinen Beratungsspezialitäten.

Über allem steht dabei mein Ziel, Ihnen langfristig mit meiner Beratung zur Seite zu stehen.

 

 

 


 
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